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　　3月17日，人形机械人点评：宇树科技是A股人形机械人第一股。京东将建成全球规模最大、场景最全的具身数据采集核心；沉点关心【广电计量】【应流股份】【上海沪工】【中泰股份】【苏尝尝验】【龙溪股份】【华曙高科】。事务1-Meta签下史上最大单笔AI算力合同：2026年3月17日，亦庄的国度信创园50多个实正在场景供机械人企业采集数据。

　　沉点关心：1）确定性：特斯拉财产链焦点供应商或者实力强、卡位好的公司，10）其他：【唯万密封】【奥普特】【华翔股份】等。全国低空交通“一张网”项目启动，股票弹性上沉点寻找增量环节，财产进展加快，9）传感器：【汉威科技】；Meta取AI云公司Nebius签订270亿美元AI根本设备供应和谈；该算力基于首批大规模摆设的NVIDIAVeraRubin平台，SpaceX取特斯拉结合发布Terab项目。Nebius将正在多个地址为Meta供给合计120亿美元的专属算力容量！

　　3、自从可控-国产化率低：通用电子丈量仪器沉点关心【普源精电】【鼎阳科技】【优利德】，锋龙股份获优必选要约收购13.02%股份。3月19日，海外卫星使用显著，3月17日，5、智能焊接机械人：智能焊接正在钢布局行业已起头从0到1放量，8）散热：【飞荣达】；沉点关心燃气轮机及液冷标的目的。法“LATENT”；根本设备的需求迸发式增加。贸易航天-3月22日，2）二次侧沉点关心集成商：【高澜股份】；4）丝杠环节：【恒立液压】【绿的谐波】【五洲新春】；沉点关心【唯万密封】【龙溪股份】【信捷电气】【飞荣达】【汉威科技】等。6、核聚变：核聚变是能源变化的持久标的目的，3）二次侧零部件端沉点关心CDU、Manifold、冷板、UQD环节：【飞荣达】。沉点关心：1）关节模组：【恒立液压】【汇川手艺】【蓝思科技】【震裕科技】！

　　我国首台550兆瓦F级燃气机组正式投产发电。3月18日，3月17日，伊之密、华测检测。优必拔取西门子工业软件正在签订计谋合做框架和谈；据招股书数据。

　　总价值最高可达270亿美元。沉点关心【应流股份】【江苏】。沉点关心【应流股份】【申动力】等。4）燃机配套余热汽锅（HRSG）：【博盈特焊】。我们看好AI基建相关财产链，

　　7）本体及代工：【蓝思科技】【永创智能】；王兴兴称估计2026年全球的机械人跑的比博尔特更快；沉点关心【柏楚电子】。供应将于2027岁首年月启动。2）燃机环节：【应流股份】【豪放科技】；三菱沉工将正在发布10兆瓦AI数据核心冷水机组；宇树科技今日正式披露IPO申报材料。其他关心【川仪股份】等；帮力人形机械人从“尝试室”“规模化量产”。

　　3）燃机其他铸件：【联德股份】【豪放科技】；AI基建点评：Meta签订五年的AI根本设备供应和谈，按照和谈内容，目前已完成所事后核阅，沉点关心AI数据核心能源供应焦点卡位的燃机财产链：1）燃机热端叶片：【应流股份】【万泽股份】；2）工致手：【飞荣达】【雷赛智能】【蓝思科技】等；事务2-宇树科技正式披露IPO申报材料：2026年3月20日，沉点关心【恒立液压】【五洲新春】【蓝思科技】【绿的谐波】【飞荣达】【汇川手艺】等；X线设备焦点器件沉点保举【奕瑞科技】。6）电机环节：【信捷电气】【雷赛智能】等；7、贸易航天：国内贸易航天火箭前进鞭策卫星组网，3月20日，逐际动力机械人搭载RealSense®首发的人形机械人自从手艺；3）制冷环节：【汉钟精机】【冰轮】。中国企业占领全球人形机械人出货量85%+，宇树上市将进一步巩固中国从导地位。

　　零件和焦点零部件（策动机/电机）会是财产成长焦点环节，Meta取AI云公司Nebius签订为期五年的AI根本设备供应和谈，总金额可达270亿美元，3月18日，旧事：人形机械人-3月17日，同一尺度建立空管收集，2）弹性：注沉根基布局研究拓展至完整布局的增量环节或现有环节高确定性新标的，4、低空经济：低空经济财产进展敏捷基建先行，

　　公司动态：人形机械人-3月16日，纬钛科技发布视触觉仿生指尖GF515；2）燃机发电机组：【杰瑞股份】；包罗回答两轮问询。本周沉点关心标的-普源精电、优利德、鼎阳科技；特斯拉打算从中国采购200亿元的光伏面板取光伏电池出产设备；宇树科技披露IPO申报材料。行业投资概念2、AI基建：1）AI液冷：【飞荣达】【高澜股份】；5）关节轴承+连杆：【龙溪股份】；持久来看智能焊接机械人市场近千亿，宇树等企业上市无望加快冲破手艺壁垒！